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弘富财商(深圳前海弘富管理咨询有限公司)将在2018年5月19日起共四天，于成都举办国际财务顾问培训班,此次邀约的目标群体主要为金融相关行业从业人员、有高度兴趣想要从事理财相关行业的人士。 弘富财商创办人陈光远先生表示,公司主要成员为来自中港台两岸三地的资深理财顾问,秉持「安全合法、低调保守、专业尽责」的精神,对小资家庭、中产阶级以及高净值人士提供理财咨询服务,协助客户发现自己的财务需求,透过各种金融产品及法律等工具的规划,以期能达成客户的财务目标。 课程简介 国际财务顾问培训班是跨越两岸三地的教育培训课程,培训内容参照香港国际财务顾问证书考试教材、并针对中国内地客户的想法与财务需求,在理论与顾问工作实务结合的前提下,目的在于培训出一批能够理解中国相关政策法令、迎合内地民情风俗,能应用国际理财工具、针对中国内地客户的财务需求、突破单一区域金融工具的限制,提供适当的解决方案的财务顾问,以迎合中国理财市场的急速发展的需求。 培训特色 讲师群包括来自台湾的资深从业人员,熟悉国际金融保险及投资工具且具有规划实务经验的顾问,在此课程中学员可以有系统的学习到财务顾问的基础专业,并同时与获得资深从业人员多年的实务经验,对于有志在中国内地从事理财事业的人士将有莫大的帮助。 课程目标 通过课程学习及学员互动,培训出能够理解中国相关政策法令、迎合内地民情风俗,能应用国际理财工具、针对中国内地客户的财务需求、突破单一区域金融工具的限制,提供完整解决方案的财务顾问。 课程内容规划 第一天 财务策划概论:顾问事业规划/ 执业守则/ 客户需求分析/ 保险原理与实务 第二天 投资规划概论:投资心理学/ 投资分析方法/ 主要投资工具/ 重要评级机构 第三天 投资组合管理:世界投资地图/ 标的选择/ 绩效评估/ 投资组合建立与管理 第四天 高端客户专题:中国与国际税务筹划/ 离岸信托实务/ 高额保单操作实务 以上内容将由深圳弘富财商创办人陈光远先生及香港弘富财富管理公司投资策略长胡国城先生担任主讲老师。 |
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